Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужны деньги, и он ищет хоть какой-то заработок на ближайшее время.
В тот же момент Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному турне. Он играет классику, он богат, он изыскан. Но маршрут его гастролей пролегает по глубинке американского Юга. Там всё ещё царят жёсткие расовые законы и предрассудки.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек за рулём, который сможет быть и охранником, и тем, кто решит любые внезапные трудности в пути. Он нанимает Тони.
Два этих человека — полные противоположности. У них нет ничего общего. Дорога, которая ждёт их впереди, окажется длиннее, чем просто километры на карте. Это путешествие навсегда перевернёт судьбу каждого из них.