Накануне Нового года мальчик Ваня из города Кирова услышал, что его мама и папа больше не будут жить вместе. Ему девять лет. Эта новость показалась ему самой страшной на свете. И тогда он решил: нужно добраться до самого Деда Мороза, в Великий Устюг, и попросить его всё исправить. Простое детское желание — чтобы семья снова была вместе.
Он собрал рюкзачок и тихо вышел из дома. Его путь оказался долгим и совсем не простым. Он ехал на попутных машинах, прятался в вагонах электрички, ночевал в чужом подъезде. Он встретил много разных людей: сурового дальнобойщика, который накормил его супом, и старушку на вокзале, подарившую варежки. Были и опасности — холод, бродячие собаки, незнакомые тёмные улицы.
Тем временем дома поднялась настоящая паника. Обнаружив пропажу сына, родители забыли про все свои ссоры. Они бросились на поиски, обзванивая больницы и друзей, вглядываясь в лица детей на улицах. Страх за Ваню объединил их снова, заставив понять, что важно на самом деле.
Смогут ли они найти своего сынишку до того, как бой курантов возвестит начало нового года? Успеет ли Дед Мороз, а главное — их собственные сердца, совершить самое настоящее чудо?
