В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий мобильники умели лишь звонить и запускать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi, а те, кто жил богато, часто имели тёмные связи. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо благодарности они оказываются в опасной переделке. Выручает их странный бродяга по кличке Компот. Он слоняется по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в местной школьной столовой. О своём прошлом Компот не помнит ничего — лишь тяжёлые травмы и провал в памяти. Парни осознают: этот человек фактически подарил им вторую жизнь. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и вернуть ему утраченную личность.