Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины, а среди них — маленькое пушистое существо, которое никто раньше не видел. Юркий зверёк, помешанный на цитрусах, в конце концов оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который разводил цветы. Из упрямства и наперекор всем Геннадий решил не отдавать находку, ведь местная состоятельная дама мечтала подарить диковинку своей капризной внучке.
Эта же женщина, хозяйка крупной кондитерской фабрики, давно пыталась узнать рецепт особого шоколада. Его готовила владелица небольшого магазинчика — дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, и они почти не общались. Теперь же апельсиновый дождь и мохнатый гость неожиданно связали их судьбы снова.